工作地点：上海市
专业要求：工商管理类 经济学类 教育学类
工作职责:
1，服务好公司既定的的中高端客户
2，运用公司培训的理财系统为客户全面分析理财需求(FNA)
3，针对客户需求为客户度身定制理财方案，协助其完成其理财规划
4，与客户保持良好的关系,跟踪并监督其理财规划的进度
5，通过优质的服务赢得客户的信赖，协助公司拓展客户资源
待遇及相关支持:
1，中国保险业唯一私人理财中心（十佳理财中心），理财规划师的摇篮
2，公司提供有理财意愿的中高端客户，并约好见面的时间和地点
3，高额底薪（2000） ,每月业绩奖金不封顶
4，正式员工编制,享受全面的社保、公积金、商业医疗及年假等外企员工福利待遇
5，入职后提供一个月的的封闭式专业理财策划培训（引入法国安盛200年的理财经验）
6，三年多来已赢得市场的认可，并将在全国高速发展，职业机会无限
7，公司为优秀的员工提供免费认证国际财富管理师及美国财务策划师（CFP）的机会
职位要求:
1，25至35 周岁,大专以上学历
2，无本行业工作经验，具备挑战精神
3，有金融业有强烈的兴趣
4，沟通及学习能力强,具亲和力及良好的团队精神
5，具备强烈的责任心和良好的职业道德
6，自律能力强,能承受一定的压力
7，具备一定的英语水平和计算机操作能力
8，在公司客户基础上开发客户的能力是申请此职位的一大优势
职位相关背景：
一、理财规划
理财规划（Financial Planning），是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
二、理财规划师
理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
三、职业发展和前景
随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例58%。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小
时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。
那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。